라이트폼 AI월간업무보고서 작성 가이드
월간보고는 목표 대비 달성률과 그 이유가 핵심입니다.
작성 순서와 핵심 내용
- 주요 지표를 전월 · 전년 동월과 비교해 적으세요.
- 잘된 것과 부진한 것을 나누고, 부진의 원인을 통제 가능한 것과 아닌 것으로 구분합니다.
- 다음 달 계획은 이번 달 원인 분석과 연결되어야 설득력이 있습니다.
작성 예시와 빠뜨리기 쉬운 내용
작성 방법을 설명하기 위한 가상 예시입니다. 실제 사실·조건·금액으로 바꾸어 작성하세요.
결과와 지원 요청을 구분
모호한 표현업무를 열심히 진행했습니다.
계획 20건 중 16건 완료(80%). 나머지 4건은 자료 미수신으로 대기 중입니다. 10월 5일까지 자료를 받으면 10월 8일 완료할 예정이며, 자료 요청 담당자 지정을 부탁드립니다.
진행률의 분모·분자를 적고 지연 원인과 필요한 결정을 연결합니다. 확인되지 않은 실적은 넣지 않습니다.
입력 항목별 작성법과 준비 자료
실제 작성 화면의 항목과 도움말입니다. 조건부 항목은 해당 선택을 했을 때만 입력합니다.
문서 정보
- 문서 제목 필수
-
계약서·기록 등에서 확인되는 내용을 옮기고, 다른 항목에 적은 명칭과 일치하는지 확인합니다.
입력 예: 예: 2026년 상반기 영업 실적 보고
- 보고 대상 선택
-
계약서·기록 등에서 확인되는 내용을 옮기고, 다른 항목에 적은 명칭과 일치하는지 확인합니다.
입력 예: 예: 대표이사
작성자
- 성명 필수
-
계약서·기록 등에서 확인되는 내용을 옮기고, 다른 항목에 적은 명칭과 일치하는지 확인합니다.
입력 예: 홍길동
- 소속·부서 선택
-
계약서·기록 등에서 확인되는 내용을 옮기고, 다른 항목에 적은 명칭과 일치하는지 확인합니다.
입력 예: 영업1팀
- 직위 선택
-
계약서·기록 등에서 확인되는 내용을 옮기고, 다른 항목에 적은 명칭과 일치하는지 확인합니다.
입력 예: 과장
- 연락처 선택
-
연락받을 수 있는 정보를 입력하고 오타를 확인합니다.
내용
- 무엇을 보고·기획하나요? 필수
-
숫자·기간·결과를 아는 대로 적어 주세요. 표와 소제목은 AI 가 만듭니다.
입력 예: 예: 상반기 매출은 12억으로 목표의 92%였습니다.
신규 거래처 8곳을 확보했고 이탈은 2곳입니다.
하반기에는 온라인 채널을 늘리려 합니다. - 원하는 결과 선택
-
비워 두시면 상황에서 AI 가 판단합니다.
입력 예: 예: 결정할 사항과 담당자·일정을 구분해 전달하고 싶습니다
작성일·서명
- 작성일 필수
-
문서 하단에 인쇄되는 날짜입니다.
완성 문서 확인표
- 필수 내용: 문서 제목 · 성명 · 무엇을 보고·기획하나요? · 작성일에 적은 사실이 완성 문서에서도 정확하게 반영됐는지 확인합니다.
- 날짜: 작성일을 서로 구분하고 원래 기록과 대조합니다. 예정과 확정, 작성일과 효력 발생일을 혼동하지 않습니다.
- 사실과 제안: 입력하지 않은 인명·금액·실적·합의가 새로 생기지 않았는지 확인하고, 미정 사항을 확정한 문장으로 바꾸지 않습니다.
- 전달 전 확인: 수신처, 붙임과 본문에 적은 번호, 서명·확인란, 제출처가 요구하는 파일 형식을 확인합니다. 한글·워드 겸용(DOCX)과 PDF에서 표·페이지가 읽히는지도 살펴봅니다.
작성 기준과 참고 자료
- 문서 작성·근거·정정 기준
입력 항목·작성 요령은 이 서식의 실제 작성 화면과 문서 구성을 기준으로 안내합니다.
이 가이드는 작성 요령과 입력·완성본 확인 방법을 설명합니다. 기관 지정 서식이나 별도 확인·발급 절차가 있는 문서는 제출처의 요구사항을 함께 확인하세요. 가이드 업데이트일은 모든 관련 법령을 재검토한 날짜를 뜻하지 않습니다.